La ville de New York en 1977 est le paradis des vampires. Le tueur en série Le fils de Sam est souvent accusé de leurs coups, et une panne d’électricité à l’échelle de la ville leur donne le règne libre des rues, ce qui leur permet de s’enfuir avec un meurtre. Spike et sa bien-aimée Drusilla sont dans la Grande Pomme en profitant de la situation, tout comme la Tueuse de Vampires Nikki Wood, qui s’est installée avec son fils, Robin, dans un appartement du Times Square où elle pense qu’ils seront en sécurité.

Mais peu importe où elle va, Nikki doit veillée. Spike ne pense qu’à une seule chose: tuer une Tueuse. En ajoutant à la liste des défis de Spike, il y a une communauté de vampires locaux corrompues qui apprennent sa présence…