Dans un dernier effort héroïque pour sauver Dawn, le trio Buffy, Alex et Wilow doivent se diviser pour affronter leurs propres démons, qu’ils soient réels ou imaginaires. Entre temps, les Bigs Bads Simone et Severin menacent de remonter le temps…

• Buffy
• Alex
• Willow
• Spike
• Wesley Wyndam-price (flashback)
• Dawn (mentionnée seulement)
• Fred Burkle (mentionnée seulement)
• Illyria
• Severin
• Simone Doffler
• Eldre Koh
• Clare (mentionnée seulement)

San Fransisco
Cotswolds, Angleterre