Dans les bois à l’extérieur de Sunnydale, Willow Rosenberg a remporté une terrible revanche pour le meurtre de son amour Tara Maclay: elle a capturé Warren, le chef meurtrier du trio, et l’a écorché en vie. Ses meilleurs amis, Buffy Summers et Alex Harris, sont arrivés trop tard pour l’arrêter.

Mais la mort de Warren n’est pas suffisante pour Willow. Maintenant, ses amis ne peuvent que regarder la sorcière se lancer sur une piste de vengeance et de rassemblement de magie pour préparer le sort qui ramènera Tara à la vie. Et celui qui sera sur le chemin de Willow va le regretter … y compris une Tueuse qui espère toujours sauver sa meilleure amie.