Le fantôme de Tara a disparu. Au début, Willow pensait que c’était à cause de quelque chose qu’elle avait fait – ou pire encore, que l’univers conspirait de nouveau pour la blesser. Mais il est presque impossible de garder les secrets d’une sorcière, surtout aussi puissante que Willow, et finalement elle apprend que Buffy et le reste du Scoobygang sont les coupables.
Willow veut désespérément que Tara soit de retour. Non seulement elle lui manque énormément, mais la présence de l’esprit est nécessaire pour accomplir le rite de résurrection sur lequel Willow a travaillé. Willow doit élaborer un plan alternatif pour retrouver l’esprit de Tara et accomplir le sort.
Buffy et le reste du Scoobygang espèrent drainer le pouvoir de Willow et sortir Spike et Oz de leur asservissement. Mais la colère de Willow est sans fin, et il semble qu’elle ne s’arrêtera pas dans son combat pour ramener Tara, peu importe le coût …