Banni au royaume des rêves, la Terreur nocturne persécute ses victimes dans leur sommeil. En remplaçant l’âme d’un autre avec lui-même, le démon peut prendre le corps physique de quelqu’un et faire des ravages dans le monde réel. Mais l’effet est de courte durée. Les corps humains se décomposent bientôt sous le stress énorme du transfert, et la Terreur nocturne est forcée de reprendre son emprisonnement. Enfin, jusqu’à ce qu’il découvre le secret de Buffy et imagine que la Tueuse ferait un hôte idéal et permanent…