Trainant autour de la Tueuse à Sunnydale, le vampire Spike se heurte souvent à des démons qui ont l’intention de le punir pour avoir retourné sa veste. Mais quand il y a des rumeurs d’un complot plus organisé dédié pour vaincre le vampire avec une puce dans sa tête, Spike part sur la trace de celui qui est à l’origine de se plan.
Pendant ce temps, dans la ville des Anges, le vampire avec une âme se retrouve à la recherche d’un objet mystique lié à son passé d’Angelus. Puis, Spike – son ancien partenaire de carnage – arrive à Los Angeles. Les deux vampires travaillent ensemble à contre cœur … jusqu’à ce que leur passé tortueux les rattrape!